A SpaceX reuniu pelo menos 21 bancos para o que pode se tornar o maior IPO da história: uma oferta prevista para junho com valuation estimado em US$ 1,75 trilhão. O BTG Pactual e o Santander estão entre os bancos do consórcio, que recebeu o codinome interno Projeto Apex.
Consórcio SpaceX IPO , Projeto Apex
| Função | Bancos |
|---|---|
| Líderes (bookrunners) | Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, BofA, Citi |
| Consórcio (16 bancos) | BTG Pactual, Santander, UBS, Deutsche Bank, Barclays, Wells Fargo, RBC, ING, Macquarie, Mizuho, SocGen, Allen & Co, Needham, Raymond James, Stifel, William Blair |
| Valuation estimado | US$ 1,75 trilhão |
| Captação potencial | Até US$ 75 bilhões |
Fonte: Valor Econômico / Reuters
O maior IPO da história em formação
A operação confidencial foi protocolada na SEC, revelou reportagem do Financial Times e, se concretizada em junho, superaria com folga o recorde do Saudi Aramco, que levantou US$ 29 bilhões em 2019. Em fevereiro, a SpaceX já havia movimentado o mercado ao adquirir a xAI, laboratório de IA de Elon Musk, por US$ 1,25 trilhão. O conglomerado agora reúne a operação de foguetes, a Starlink, a xAI e o X (antigo Twitter).
Consórcios de IPO desse porte não são inéditos em mega operações. A fabricante de chips Arm trabalhou com cerca de 30 bancos em sua listagem de 2023, e o Alibaba reuniu grupo semelhante para sua estreia recorde em 2014. A diferença é a escala: nenhum dos dois chegou perto de US$ 1,75 trilhão em valuation.
