Os balanços do segundo trimestre expuseram estratégias distintas entre bancos dos EUA que operam banking as a service (BaaS), o modelo em que um banco regulado fornece produtos financeiros distribuídos por uma empresa não bancária. No Fifth Third, a plataforma Newline somou US$ 2,1 bilhões em depósitos e teve a receita de tarifas subir 35% na comparação anual, segundo a PYMNTS.
O ponto que o veículo destaca é que os bancos por trás do BaaS não querem o mesmo resultado: uns buscam depósito para financiar o próprio balanço, outros buscam receita de tarifa, e há quem prefira tirar o depósito do balanço.
Três bancos, três usos
No The Bancorp, as parcerias com fintechs geram 96% dos depósitos totais. As tarifas de fintech alcançaram US$ 40,9 milhões no trimestre, ante US$ 35,6 milhões um ano antes, e representaram 25% da receita total, de acordo com os dados reportados pela PYMNTS.
Já o First Internet Bank mostrou que o crescimento em BaaS não exige manter cada depósito de fintech no balanço: a receita de tarifas do serviço subiu 172% na comparação anual enquanto cerca de US$ 2,4 bilhões em depósitos de fintech migraram para uma rede de depósitos, movimento que, segundo o banco, deu flexibilidade para administrar o tamanho do balanço.
BaaS no 2º trimestre
Fifth Third (Newline): +US$ 2,1 bi em depósitos e tarifas +35%
The Bancorp: 96% dos depósitos vêm de fintechs e tarifas = 25% da receita
First Internet: tarifas de BaaS +172% e US$ 2,4 bi fora do balanço
Publicidade
FV Bank ataca pelo lado operacional
Uma quarta abordagem apareceu no lançamento, em 26 de agosto, do Global Managed Accounts pelo FV Bank. Fintechs e plataformas de pagamento elegíveis passam a oferecer contas mantidas diretamente no banco por dentro dos próprios produtos, enquanto o FV Bank cuida de abertura de conta, verificação de identidade (KYC e KYB), monitoramento de transações e revisões de conta, e o parceiro preserva a interface e a experiência do cliente.
“As fintechs não deveriam ter de escolher entre uma experiência fluida para o cliente e uma base de compliance clara e gerida pelo banco”, afirmou Nitin Agarwal, diretor de receita do FV Bank. No Brasil, o embedded finance também avança, com projeção de US$ 18 bilhões até 2030.
Reguladores acendem o alerta
Três reguladores bancários dos EUA, o Federal Reserve (o banco central), a FDIC (garantidora federal de depósitos) e o OCC (controladoria da moeda), já haviam apontado, em comunicado conjunto sobre acordos de depósito com terceiros, circunstâncias capazes de elevar o risco: operações fragmentadas, acesso insuficiente do banco aos registros das contas e dependência de parceiros para funções de compliance. As agências não proibiram esses arranjos, mas reforçaram que a instituição financeira segue responsável pelo cumprimento das regras quando um terceiro executa tarefas em seu nome, tema que também pressiona o setor no Brasil.
O que observar
A leitura de curto prazo depende de qual objetivo cada banco prioriza no BaaS: captar depósito, gerar tarifa ou reduzir a exposição no balanço. Bancos que operam programas de finanças embarcadas tendem a tratar informação de cliente e de transação como questão contínua, não resolvida na abertura da conta, e reguladores bancários seguem observando os arranjos com distribuidoras e provedores de tecnologia. O peso relativo de cada estratégia deve variar conforme o custo de funding e o apetite de risco de cada instituição.
