O Banco do Brasil emitiu US$ 500 milhões em Nature Bond, com demanda de US$ 2,5 bilhões, cinco vezes o volume ofertado. Os recursos serão destinados a projetos de recuperação produtiva de áreas degradadas, e o papel tem prazo de cinco anos e meio.
Estrutura da emissão
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Volume emitido | US$ 500 milhões |
| Demanda | US$ 2,5 bilhões (5x o ofertado) |
| Prazo | 5 anos e meio |
| Classificação | Nature Bond |
| Uso dos recursos | Recuperação produtiva de áreas degradadas |
Estrutura da emissão. Fonte: Valor Econômico
A estrutura do Nature Bond do BB
A operação é a quarta emissão temática do banco no exterior desde 2022 (uma social, em 2022, e duas sustentáveis, em 2023 e 2024) e a primeira classificada como Nature Bond, formato dedicado a projetos de preservação de capital natural. Com ela, segundo a própria companhia, o BB passa a figurar entre os bancos comerciais com maior proporção de dívidas sustentáveis no mercado global.
“Com essa operação, o Banco do Brasil amplia seu portfólio de instrumentos financeiros alinhados aos compromissos climáticos e socioambientais, reforçando a integração entre financiamento responsável, geração de impacto positivo e criação de valor de longo prazo”, disse Geovanne Tobias, vice-presidente de gestão financeira e relações com investidores do BB, em nota. A emissão acontece num ciclo em que o banco renegociou R$ 4,1 bilhões com o Tesouro para preservar capital, sinal do cuidado com estrutura patrimonial em meio ao avanço do crédito.
